കണക്കെന്ന മായാജാലത്തിലൂടെ വിപണിയെ വരുതിയിലാക്കിയ ട്രേഡർ; അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജിം സൈമൺസിന്റെ വിജയനാൾവഴികൾ

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ നിക്ഷേപകരും ട്രേഡേഴ്സും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപണിയിലെ വമ്പന്മാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ തങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വയം വിലയിരുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന വ്യക്തി ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിം സൈമൺസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. ജിം സൈമൺസ് എന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രേഡേഴ്സിൽ ഒരാളാണ്. യുഎസിലെ പ്രമുഖ ട്രേഡ് ഹെഡ്ജിംഗ് കമ്പനിയായ Renaissance Technologies എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഇദ്ദേഹം. തന്റെ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ മികവ് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കോടികളാണ് അദ്ദേഹം കൊയ്തത്.

ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിലൂടെ ജിം സൈമൺസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം പഠിക്കാമെന്നുമാണ് മാർക്കറ്റ്ഫീഡ് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്.

ജിം സൈമൺസ്

1938-ൽ മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ ബ്രൂക്ലിനിൽ ഒരു മധ്യവർഗ അമേരിക്കൻ ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് ജെയിംസ് ഹാരിസ് സൈമൺസ് ജനിച്ചത്. ഗണിത ശാസ്ത്രത്തെ ഏറെ പ്രണയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കെ കണക്കുകളിൽ അഗ്രകണ്യനായിരുന്നു. സൈമൺസ് മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ (എംഐടി) ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പിന്നീട് ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.  

1960-70 കളിൽ എംഐടിയിലും ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലും അദ്ദേഹം അദ്ധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു. അതേ കാലയളവിൽ, സോവിയറ്റ് ചാര കോഡുകൾ തകർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരെ നിയമിച്ച യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് ധനസഹായം നൽകുന്ന എലൈറ്റ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിഫൻസ് അനാലിസിസിലും (ഐഡിഎ) സൈമൺസ് ചേർന്നിരുന്നു.

1978-ൽ മോണിമെട്രിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ച് കൊണ്ട് ജിം സൈമൺസ് വാൾസ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു. തികച്ചും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക വിപണികളെ സമീപിക്കുകയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്താൻ തന്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല വിശകലനം ചെയ്ത് കൊണ്ട് സാധ്യതകൾ കണക്കാക്കി ശാസ്ത്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താനാകുന്ന ഒരു അൽഗോരിതവും അതിനായി ഒരു സ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ മികച്ച ലാഭം നേടാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കോടികണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഇത് കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന സിമൺസ് പുതിയ നക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തി തന്റെ നിക്ഷേപം തുടർന്നു.  1980ൽ അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ പേര് Renaissance Technologies എന്ന് മാറ്റി, ഒപ്പം ട്രേഡിംഗിനായി കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ സേവനവും തേടി.

ദി ക്വാണ്ട് കിംഗ്

ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, പ്രോഗ്രാമർമാർ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ Renaissance Technologies ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചു. .ജിം സൈമൺസ് പൂർണ്ണമായും അളവ് വിശകലനത്തെയും അൽഗോരിത നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ലോകബാങ്കിൽ നിന്നും, ചരക്ക് വിനിമയങ്ങളിൽ നിന്നും, കറൻസി വിലയുടെ രേഖകളിൽ നിന്നും മുൻകാല വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് നൽകി.
ചരിത്രപരമായ ചലനങ്ങളും പാറ്റേണുകളും വിശകലനം ചെയ്യാൻ അവർ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചു. കമ്പനി അൽഗോരിതം പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലെ ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും.

സൈമൺസിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിനും, ഗണിതശാസ്ത്രപരവും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റാർക്കും തന്നെ അറിയാത്ത സ്വയം നിർമിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്രമേണ, മെഡാലിയൻ ഫണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയി മാറി. നിലവിൽ വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇതിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രമാണ് ഫണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ Renaissance കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

1998 മുതൽ 2018 വരെ, മെഡാലിയൻ ഫണ്ട് ഫീസിന് മുമ്പ് ശരാശരി 66 ശതമാനം വാർഷിക വരുമാനം സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് വാറൻ ബഫറ്റിനെപ്പോലുള്ള ഇതിഹാസ നിക്ഷേപകരെ മറികടന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത് വളരെ ലാഭകരമായ ഫണ്ടായതിനാൽ, കമ്പനി ക്ലയന്റുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചാർജുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും 20 വർഷത്തനെ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം എന്നത് 39 ശതമാനമാണ്. Renaissance Technologies 55 ബില്യൺ ഡോളറാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.  മെഡാലിയോൺ ഫണ്ട് 10 ബില്യൺ ഡോളറും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സമൂഹത്തിന് തിരികെ നൽകുന്നത്

ജിം സൈമൺസ് തന്റെ സ്ഥാപനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമായി മിടുക്കരായ വ്യക്തികളുടെ ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ചു. വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ പൂർണമാകുന്നതുവരെ അവർ നിരന്തരം പിന്നോക്ക പരിശോധന നടത്തി. സിമോണിനെ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് വൻ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. 2010-ൽ വിരമിക്കുന്നതുവരെ Renaissance Technologies-ന്റെ ചെയർമാനും സിഇഒ ആയും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.  മാനേജർമാർക്കും ഉടമകൾക്കും ഒഴികെ, മെഡലിയൻ ഫണ്ടിന്റെ കൃത്യമായ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല.

1994-ൽ ജിം സൈമൺസ് തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം സൈമൺസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു, തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ 2.7 ബില്യണിലധികം സംഭാവന നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഓട്ടിസം ഗവേഷണം എന്നിവയെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 2004-ൽ അദ്ദേഹം മാത്ത് ഫോർ അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് ഗണിതശാസ്ത്ര, ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരെ അവരുടെ റോളുകളിൽ തുടരാനും അവരുടെ അധ്യാപന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

28 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ സ്വയം നിർമ്മിത കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജെയിംസ് ഹാരിസ് സൈമൺസ്.